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方正证券(601901)指出，当前多数人工智能（AI）应用标的已经回调较为充分，随着中报陆续披露以及应用落地进展，优质的AI应用预计将成为下一阶段反弹阻力最小的方向。从筹码结构和国产应用厂商产品研发看，二季度加仓主要集中在算力方向，中国企业在软件应用开发及产品化落地方面预计将不输海外。从产品落地及盈利节奏看，AI监管政策加速推进，大规模商用化时点渐近。优选行业AI应用需求大，对行业领域有显著变革，AI盈利变现逻辑清晰的方向。关注标的：科大讯飞(002230)、金山办公、万兴科技(300624)、润达医疗(603108)、同花顺(300033)、神州泰岳(300002)等。
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